32화: 조노치, 키스의 최강 몬스터를 물리치기 위해 레드아이즈 블랙 드래곤을 업그레이드한다
2000년 11월 28일 방영
Jonouchi transforms his Red-Eyes Black Dragon into the Red-Eyes Black Metal Dragon, enabling him to take out the strongest monster in Keith's deck. However Jonouchi still has to deal with Keith's Slot Machine AM-7, and Keith, having not given up on his cheating ways, has the necessary cards to power it up hidden under his wrist band. (Source: Wikipedia, modified)
에피소드 수
- 28화 · 친구들이 페가수스의 부정 행위 방법을 조사하는 동안, 유우기는 밀레니엄 퍼즐로 그를 물리치는 방법을 고민한다.
- 29화 · 유우기는 마이와의 준결승전 중 자아불안과 자신의 다른 성격에 대한 두려움으로 고군분투한다.
- 30화 · 유우기, 메이 하피 전략에 맞서 대항하고 승리를 거두기 위해 자신의 다른 자아와 동맹을 맺는다
- 31화 · 킷의 음모, 1부
- 32화 · 조노치, 키스의 최강 몬스터를 물리치기 위해 레드아이즈 블랙 드래곤을 업그레이드한다
- 33화 · 페가수스를 도전할 자격을 가린 중대한 듀얼에서 유우기와 조노우치가 맞선다
- 34화 · 유우기와 죠노우치가 가장 강력한 카드 조합으로 격돌하는 치열한 듀얼
- 35화 · 듀얼 킹덤 피날레에서 유기가 페그서스를 상대하고 동맹들이 납치된 사람들을 찾는다
- 36화 · 유우기는 소년이들의 영혼이 봉인될까 봐 걱정하며 토온 덱으로 페그사스와 대결한다.