Еп. 32: Джоноучі покращує Чорного дракона Червоного ока, щоб перемогти найсильнішого монстра Кейта
Вийшов 28 листопада 2000 р.

Jonouchi transforms his Red-Eyes Black Dragon into the Red-Eyes Black Metal Dragon, enabling him to take out the strongest monster in Keith's deck. However Jonouchi still has to deal with Keith's Slot Machine AM-7, and Keith, having not given up on his cheating ways, has the necessary cards to power it up hidden under his wrist band. (Source: Wikipedia, modified)
Епізоди
- Еп. 28 · Друзі розслідують методи шахрайства Пегаса, тоді як Юґі розмірковує над тим, як перемогти його за допомогою Мільйонного Пазла.
- Еп. 29 · Юґі бореться з невпевненістю в собі та страхом перед своєю альтер-его під час півфінального поєдинку проти Май.
- Еп. 30 · Юґі об'єднується зі своїм альтер его, щоб протидіти стратегії Мей з Гарпіями та здобути перемогу
- Еп. 31 · Інтриги Кейта, частина 1
- Еп. 32 · Джоноучі покращує Чорного дракона Червоного ока, щоб перемогти найсильнішого монстра Кейта
- Еп. 33 · Юґі та Джоноучі зустрічаються у вирішальному поєдинку, щоб визначити, хто викличе Пегаса.
- Еп. 34 · Югі та Джоначі зіштовхуються своїми найсильнішими комбінаціями карт у цьому напруженому поєдинку
- Еп. 35 · Югі зустрічається з Пегасом у фіналі Королівства Дуелянтів, тоді як союзники шукають полонених
- Еп. 36 · Юґі змагається з Пегасусом, використовуючи колоду Тун, і боїться, що його душу буде запечатано, як душі братів Каїба.