ตอนที่ 32: โจโนจิอัปเกรดมังกรดำดวงตาแดงเพื่อเอาชนะมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดของคีธ
ออกอากาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2543

Jonouchi transforms his Red-Eyes Black Dragon into the Red-Eyes Black Metal Dragon, enabling him to take out the strongest monster in Keith's deck. However Jonouchi still has to deal with Keith's Slot Machine AM-7, and Keith, having not given up on his cheating ways, has the necessary cards to power it up hidden under his wrist band. (Source: Wikipedia, modified)
จำนวนตอน
- ตอนที่ 28 · เพื่อนๆสืบวิธีโกงของเพกาซัส ขณะที่ยูกิครุ่นคิดจะเอาชนะเขาด้วยปริศนาพันปี
- ตอนที่ 29 · ยูคิต่อสู้กับความไม่มั่นใจและความกลัวต่อตัวตนอีกด้านของเขาในช่วงการแข่งขันรอบรองชนะเลิศกับไม
- ตอนที่ 30 · ยูกิร่วมมือกับอีกาตาร์ของตัวเองเพื่อต่อต้านกลยุทธ์ฮาร์ปีของไมและคว้าชัยชนะ
- ตอนที่ 31 · แผนการของ Keith, ส่วนที่ 1
- ตอนที่ 32 · โจโนจิอัปเกรดมังกรดำดวงตาแดงเพื่อเอาชนะมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดของคีธ
- ตอนที่ 33 · ยูกิและโจโนะอุจิเผชิญหน้ากันในศึกดวลสำคัญเพื่อชี้ขาดว่าใครจะเป็นผู้ท้าชิงเพกาซัส
- ตอนที่ 34 · ยูกิและโจโนะจิปะทะกันด้วยชุดการ์ดที่แข็งแกร่งที่สุดในศึกดวลอันดุเดือด
- ตอนที่ 35 · ยูกิเผชิญหน้ากับเพ็กกัสในศึกชิงราชอาณาจักรนักพนันเดือล ขณะที่พันธมิตรออกตามหาตัวประกัน
- ตอนที่ 36 · ยูคิต่อสู้กับเพ็กกัสโดยใช้ชุดการ์ดตูน ในขณะเดียวกันก็หวาดกลัวว่าวิญญาณของเขาจะถูกผนึกเหมือนพี่น้องคائบา