Эп. 32: Джоноучи улучшает Красного глаза черного дракона, чтобы победить сильнейшего монстра Кейта
Вышел 28 ноября 2000 г.

Jonouchi transforms his Red-Eyes Black Dragon into the Red-Eyes Black Metal Dragon, enabling him to take out the strongest monster in Keith's deck. However Jonouchi still has to deal with Keith's Slot Machine AM-7, and Keith, having not given up on his cheating ways, has the necessary cards to power it up hidden under his wrist band. (Source: Wikipedia, modified)
Эпизоды
- Эп. 28 · Друзья расследуют методы обмана Пегаса, пока Юги размышляет о том, как победить его с помощью Тысячелетнего Паза
- Эп. 29 · Юги борется с сомнениями в себе и страхом перед своим альтер-эго во время полуфинального матча против Мэй.
- Эп. 30 · Юги объединяется со своим альтер-эго, чтобы противостоять стратегии Харпии Май и одержать победу
- Эп. 31 · Интриги Китa, часть 1
- Эп. 32 · Джоноучи улучшает Красного глаза черного дракона, чтобы победить сильнейшего монстра Кейта
- Эп. 33 · Юги и Джоноучи сходятся в решающей дуэли, чтобы определить, кто бросит вызов Пегасу.
- Эп. 34 · Юги и Дзёноучи сталкиваются своими сильнейшими карточными комбинациями в этом напряжённом дуэли
- Эп. 35 · Юги встречается с Пегасом в финале Дуэлист Кингдом, пока союзники ищут пленников
- Эп. 36 · Юги сражается с Пегасом, используя колоду Toon, опасаясь, что его душа будет запечатана, как души братьев Каиба.