Ep. 12: Mugear captura os irmãos Tringham enquanto os Elric investigam as pesquisas passadas de Nash Tringham.

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Mugear exige que os irmãos Tringham acelerem a produção da pedra carmesim, mas Russell se recusa. Mugear os captura ao perceber que são impostores. Enquanto isso, os Elric descobrem que Nash Tringham originalmente encontrou a água carmesim antes de partir devido a uma doença causada por suas pesquisas. Eles também aprendem que Tim Marcoh tratou a doença com um método misterioso. Mugear convida os Elric a pesquisar mais sobre a água. Após libertar os irmãos Tringham, o grupo confronta Mugear sobre Nash. Mugear ataca, mas é dominado e foge para o subsolo, desabando o túnel e inundando a área com água carmesim. Fletcher usa alquimia para fazer as árvores absorverem a água, neutralizando a ameaça. Edward e Alphonse se despedem de Russell e Fletcher antes de embarcar em um trem para East City.