Эп. 4: Бокка обнаруживает, что робот-существо, с которым он сражался, принадлежит организации Monster Union.
Вышел 28 апреля 2004 г.

Bocca finally learns that the robot creature he fought before was from the organization, Monster Union, who use robot creatures as weapons. (Source: Crunchyroll)
Эпизоды
- Эп. 1 · Воины Мелоса
- Эп. 2 · Начало долгого пути после школы
- Эп. 3 · Регион, озарённый полуночным солнцем
- Эп. 4 · Бокка обнаруживает, что робот-существо, с которым он сражался, принадлежит организации Monster Union.
- Эп. 5 · Bocca продолжает атаковать робота Monster Union, несмотря на проблемы с White Night Cape
- Эп. 6 · Bocca и Sayako обнаруживают Долину пирамидальной схемы и фреску, следуя за Kurofune
- Эп. 7 · Bocca узнаёт личность Tone и её удивительную связь с техниками Melos
- Эп. 8 · Эйтичи завершает роспись дамбы и поручает остальное Тоне перед отъездом.