Ougon no Koku

นักมายากลปลอมตัวเป็นนักเวทอัลคีมิสต์ได้พบกับนักอัลคีมิสต์ที่แท้จริง ซึ่งหนีออกมาจากพระราชวังที่เขาถูกบังคับให้ผลิตทองคำไม่หยุดหย่อน นักอัลคีมิสต์ที่แท้จริงนั้นคิดว่านักมายากลเป็นนักเวทจริงจึงรู้สึกดีใจที่ได้พบเพื่อนร่วมทาง นักมายากลชื่ออาร์โกนั้นระลึกถึงอดีตที่ผ่านกับพี่สาวของเขาซึ่งเสียชีวิตเพราะความยากจน การหนีออกมาของนักอัลคีมิสต์และคำถามของเขาเกี่ยวกับว่าการมีเงินจะนำมาซึ่งความสุขหรือไม่นั้นทำให้อาร์โกรู้สึกสะเทือนใจอย่างมาก การพบกันครั้งนี้ก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับคุณค่าแท้จริงของความมั่งคั่งและความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขา