Еп. 13: Рюсуке сумує за Ерікою Блайдж, тоді як Танабе називає шкільний гурт Ciel Bleu
Вийшов 30 грудня 2004 р.

Рюсуке залишається стурбований смертю Еріки Блайдж і регулярно слідкує за новинами щодо інциденту. Тим часом у школі Саку та Коюкі разом із Танабе та невідомим басистом створюють музичний гурт до майбутнього шкільного фестивалю. Танабе офіційно надає ансамблю назву Ciel Bleu. Гурт намагається проводити репетиції, але Хьодо активно втручається в їхню діяльність, намагаючись зірвати репетиції та завадити їхньому прогресу під час підготовки.
Епізоди
- Еп. 9 · Койукі та Саку стають ближчими, поки Койукі долає складні плавання та відвідує шоу Beck
- Еп. 10 · Койукі доводить свою цінність вражаючим вокальним виконанням для гурту Beck
- Еп. 11 · Гурт шукає кошти, тоді як Койукі стикається з академічними проблемами та романтичними подіями
- Еп. 12 · Dying Breed виступають у Японії з гостьовим вокалом Koyuki
- Еп. 13 · Рюсуке сумує за Ерікою Блайдж, тоді як Танабе називає шкільний гурт Ciel Bleu
- Еп. 14 · Мітті презентує дизайн логотипу Beck, а Койукі страждає від високої температури й бачить сон про концерт.
- Еп. 15 · Койюкі готується до іспитів, а в школі поширюються чутки про Момоко та зміни
- Еп. 16 · Гордії стикається з Едді через крадене, а Бек привертає увагу агента з платівковим лейблом
- Еп. 17 · Рюсуке прагне випустити альбом у США, а Койукі дізнається про зв'язок Хіромі з Момоко