Еп. 3: Міцукі та Мероко обманюють доктора Вакаої та Масамі Ошіґе, керуючи формами віку.
Вийшов 20 квітня 2002 р.

3
Після школи Міцукі отримує дзвінок від доктора Вакаої щодо зустрічі з її новим менеджером, Масамі Ошіґе. Ситуація вимагає, щоб Міцукі з'явилася перед менеджером у вигляді шістнадцятирічної дівчини, водночас зберігаючи свій звичайний дванадцятирічний вигляд у присутності доктора Вакаої, причому всі учасники перебувають в одній кімнаті. Оскільки розкрити правду неможливо, Мероко вирішує вирішити цю складну дилему. Завдяки спільним зусиллям Міцукі та сігемі успішно обманюють обох дорослих, долаючи складні вимоги їхніх подвійних ідентичностей, щоб задовольнити умови зустрічі, не розкриваючи своїх таємниць.
Епізоди
- Еп. 1 · Хвора дівчина здобуває молодість для прослуховування, тоді як шігінамі спостерігають за її останнім роком
- Еп. 2 · Мероко і Такто сперечаються щодо прослуховування Міцукі, розкриваючи вплив Ейчі.
- Еп. 3 · Міцукі та Мероко обманюють доктора Вакаої та Масамі Ошіґе, керуючи формами віку.
- Еп. 4 · Міцукі дебютує як Фулмун, написавши власну пісню
- Еп. 5 · Міцукі проходить своє перше завдання, сумніваючись у віковій відповідності образу
- Еп. 6 · Міцукі та Такуто відвідують студію, поки Мероко вдає Міцукі вдома.
- Еп. 7 · Дебютний виступ Fullmoon стикається з невпевненістю після того, як стара знайома ставить під сумнів її вокальні навички