Tập 38: Edward và Alphonse chia tay sau khi phá hủy một chiếc máy kéo, trong khi Winry và Sheska điều tra vụ ám sát Hughes.
Phát sóng ngày 3 tháng 7, 2004Filler

38
Edward và Alphonse đến một thị trấn sau một chặng đường dài đi bộ và vụ phá hủy một chiếc máy kéo bị Winry đánh cắp. Sau một cuộc tranh luận được thúc đẩy bởi thuật alchemy về các bước tiếp theo, hai anh em chia tay. Alphonse sau đó gặp lại một người quen cũ tên là Marta. Tại Central, Winry gặp Sheska, và cặp đôi quyết định tự tiến hành điều tra vụ ám sát Hughes. Cuộc điều tra dẫn họ đến việc khám phá thông tin mà Hughes từng tìm thấy liên quan đến Juliet Douglas. Sau đó, hai người nghe lén một cuộc trò chuyện giữa Juliet Douglas và Envy.
Số tập
- Tập 34 · Greed đối mặt với cái chết của Dante và Edward Elric trong khi hy sinh các đồng minh để đảm bảo sự tiêu diệt của các homunculus.
- Tập 35 · Lust và các đồng minh homunculus gặp Lujon, một người từ quá khứ của cô, tại một nhà hàng.
- Tập 36 · Edward và Alphonse hỗ trợ người tị nạn Ishbal trên đường đến Ishbal
- Tập 37 · Rắc rối hẹn hò của Trung úy Havoc và Bí ẩn của Kho hàng thứ 13
- Tập 38 · Edward và Alphonse chia tay sau khi phá hủy một chiếc máy kéo, trong khi Winry và Sheska điều tra vụ ám sát Hughes.
- Tập 39 · Mustang phát hiện Kimblee trở lại trong khi các anh em Elric khám phá Grand Arcanum của Scar tại tàn tích Ishbal.
- Tập 40 · Ed gặp Rosé và chiến đấu với Scar trong khi Marta đối đầu Kimblee và Bradley tiết lộ danh tính thật.
- Tập 41 · Scar chỉ huy dân thường Lior trong khi Ed cảnh báo Mustang và Lust gia nhập Scar để hỗ trợ tạo ra Đá Triết Gia.
- Tập 42 · Alphonse biến đổi thành phố Lior sau hành động cuối cùng của Scar chống lại quân đội