第 38 集: 愛德華與阿爾馮斯因毀壞拖拉機而分道揚鑣，溫莉與雪斯卡則展開對休斯謀殺案的調查。

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愛德華與阿爾馮斯在漫長跋涉及溫莉偷走的拖拉機被毀後抵達一座城鎮。兄弟倆在關於下一步行動的爭執中，因煉金術的介入而矛盾升級，最終分道揚鑣。阿爾馮斯隨後遇見了舊識瑪爾塔。在中央市，溫莉與雪斯卡會面，兩人決定自行調查休斯的謀殺案。調查過程中，她們發現了休斯此前曾查獲的關於茱麗葉·道格拉斯的線索。隨後，兩人偷聽到茱麗葉·道格拉斯與恩維之間的對話。