قسمت 38: جدایی ادوارد و آلفونس پس از خراب کردن تراکتور، در حالی که وینری و شسکا به تحقیق درباره قتل هیوز می‌پردازند.

38

ادوارد و آلفونس پس از پیاده‌روی طولانی و نابودی تراکتوری که توسط وینری دزدیده شده بود، به شهری می‌رسند. پس از بحثی که با جادوی آلکمی درباره مسیر بعدی‌شان تشدید شد، برادران از هم جدا می‌شوند. آلفونس سپس با آشنای قدیمی به نام مارتا مواجه می‌شود. در سنترال، وینری با شسکا دیدار می‌کند و این دو تصمیم می‌گیرند تحقیقات مستقل خود را درباره قتل هیوز آغاز کنند. تحقیقات آن‌ها منجر به کشف اطلاعاتی می‌شود که هیوز پیش‌تر درباره جولیت داگلاس یافته بود. سپس آن‌ها گوش می‌دهند به مکالمه‌ای میان جولیت داگلاس و انوی.