एपि. 38: ट्रैक्टर तोड़ने के बाद एडवर्ड और अल्फोन्स अलग हो जाते हैं, जबकि विंरी और शेस्का ह्यूजेस की हत्या की जांच करते हैं।

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लंबी पैदल यात्रा और विंरी द्वारा चोरी किए गए ट्रैक्टर के विनाश के बाद एडवर्ड और अल्फोन्स एक शहर में पहुँचते हैं। अपने अगले कदमों को लेकर अलकेमी से बढ़ाए गए एक बहस के बाद, भाई अलग हो जाते हैं। अल्फोन्स बाद में मार्टा नामक एक पुराने परिचित से मिलते हैं। सेंट्रल में, विंरी शेस्का से मिलती हैं, और दोनों ह्यूजेस की हत्या की अपनी जांच करने का निर्णय लेते हैं। उनकी जांच उन्हें जुलिएट डगलस के बारे में उस जानकारी तक पहुँचाती है जिसे ह्यूजेस ने पहले खोजा था। इसके बाद दोनों जुलिएट डगलस और एन्वी के बीच की बातचीत को सुनते हैं।