第 32 集: Kaito 恢復夏威夷記憶,Michel 試圖掩蓋
2004年11月6日 播出

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Lucia is slowly convinced that Kaito's memories have fully returned, as he experiences his time surfing. However, Michel tries to make sure Kaito's previously lost memories remain lost. Kaito remembers what really happened back in Hawaii and vows to protect Lucia. (Source: Wikipedia)
集數
- 第 28 集 · Lucia在溫室中與Kaito共度時光,Seira則警告危險臨近
- 第 29 集 · 黑美人姊妹企圖捕捉河馬,作為誘捕美人魚公主的餌
- 第 30 集 · Rina 和 Masahiro 終於坦露心意並獻上初吻
- 第 31 集 · Hanon Torn Between Nagisa and a Letter from Taro Mitsuki
- 第 32 集 · Kaito 恢復夏威夷記憶,Michel 試圖掩蓋
- 第 33 集 · Lucia珍惜與Kaito的重逢,Mimi則面臨責任與友情的抉擇
- 第 34 集 · 米夏爾因凱托離她而去選擇露西亞而崩潰,此時有個聲音向她呼喚。
- 第 35 集 · Michal 尋求與 Michel 結盟,盟友們正面對 Aqua Regina 的新歌
- 第 36 集 · 米歇爾在其維度中與美人魚戰鬥,直到塞拉介入並唱起歌來。