Ep. 1: Ein krankes Mädchen gewinnt Jugend für das Vorsprechen, während Shinigami ihr letztes Jahr bewachen

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Die zwölfjährige Mitsuki Kouyama leidet an Kehlkopfsarkom und weigert sich, eine lebensrettende Operation durchführen zu lassen, um ihre Singstimme zu bewahren. Ihre Vormund, die Großmutter, mag keine Musik, und Dr. Keiichi Wakaoji verbietet ihr die Teilnahme an einem geheimen Vorsprechen bei Seed Records. Zwei Shinigami, Takuto Kira und Meroko Yui, offenbaren ihr, dass sie noch ein Jahr zu leben hat. Entschlossen, vor ihrem Tod zu singen, schleicht Mitsuki sich hinaus, bricht aber zusammen. Takuto verwandelt sie in eine gesunde Sechzehnjährige mit gelben Haaren, sodass sie schmerzfrei vorsingen kann. Die Direktoren wählen sie sofort für die Rolle aus und erfüllen ihren Traum, trotz ihrer unheilbaren Erkrankung und des Widerstands ihrer Familie.