1화: 아픈 소녀가 청춘을 되찾고 신데렐라 오디션에 도전하며 시신이 지켜보는 마지막 해

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열두 살 미츠키 코야마는 후두암을 앓고 있지만 성대를 보존하기 위해 생명을 구하는 수술을 거부한다. 보호자인 할머니는 음악을 싫어하고, 케이이치 와카오지 의사는 비밀리에 열리는 Seed Records 오디션 참석을 금지한다. 두 시신인 타쿠토 키라와 메로코 유이는 그녀가 살 날이 1년밖에 남지 않았음을 밝힌다. 죽기 전에 노래하고 싶다는 강한 의지로 미츠키는 몰래 집을 나가지만 쓰러진다. 타쿠토는 그녀를 노란 머리의 건강한 열여섯 살로 변신시켜 통증 없이 오디션에 참가할 수 있게 해준다. 감독진은 그녀의 말기 질환과 가족의 반대에도 불구하고 그녀의 꿈을 이루며 즉시 그녀를 그 역할에 발탁한다.