Ep. 1: Garota doente ganha juventude para audição enquanto shinigamis vigiam seu último ano

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Mitsuki Kouyama, de doze anos, sofre de sarcoma de garganta e recusa cirurgia que salvaria sua vida para preservar sua voz de cantora. Sua avó, que é sua responsável, não gosta de música, e o médico Keiichi Wakaoji proíbe que ela participe de uma audição secreta da Seed Records. Dois shinigamis, Takuto Kira e Meroko Yui, revelam que lhe resta apenas um ano de vida. Determinada a cantar antes de morrer, Mitsuki sai às escondidas, mas desmaia. Takuto a transforma em uma saudável jovem de dezesseis anos de cabelos loiros, permitindo que ela faça a audição sem dor. Os diretores a selecionam imediatamente para o papel, realizando seu sonho apesar de sua condição terminal e da oposição familiar.