Ep. 1: Kaito bricht nach Hawaii auf, während die Meerjungfrauen den Engel Michel konfrontieren
Ausgestrahlt am 3. April 2004
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Kaito flies to Hawaii after spending a night with Lucia and saying goodbye to her, and she meets Rihito Amagi who seems fond of her. Taro Mitsuki announces his plans of heading to Germany, leaving Hanon disappointed. Luchia sees the image of a young mermaid in her dreams. Luchia, Hanon, and Rina face a new foe, Michel a powerful angel. (Source: Mahou Girl Mahou Shoujo Wikia)
Episoden
- Ep. 1 · Kaito bricht nach Hawaii auf, während die Meerjungfrauen den Engel Michel konfrontieren
- Ep. 2 · Lucia sucht Kaito auf See, während die Black Beauty Sisters zurückkehren und Seira enthüllt wird.
- Ep. 3 · Hanon erhält vor dem Wegwehen ein Notenblatt von Taro und ein mysteriöser Junge holt es zurück
- Ep. 4 · Rina erhält einen Brief von ihrem Wal-Freund, der sie auffordert, nach Hause zurückzukehren.
- Ep. 5 · Hanon und Lucia besuchen ein Konzert, während Rina Masahiro trifft und Meerjungfrauen einem verflauten Akkordeonspieler begegnen