Ep. 1: Kaito berangkat ke Hawaii sementara para putri duyung menghadapi malaikat Michel
Tayang pada 3 April 2004
1
Kaito flies to Hawaii after spending a night with Lucia and saying goodbye to her, and she meets Rihito Amagi who seems fond of her. Taro Mitsuki announces his plans of heading to Germany, leaving Hanon disappointed. Luchia sees the image of a young mermaid in her dreams. Luchia, Hanon, and Rina face a new foe, Michel a powerful angel. (Source: Mahou Girl Mahou Shoujo Wikia)
Episode
- Ep. 1 · Kaito berangkat ke Hawaii sementara para putri duyung menghadapi malaikat Michel
- Ep. 2 · Lucia mencari Kaito di laut saat Black Beauty Sisters kembali dan Seira terungkap.
- Ep. 3 · Hanon menerima lembaran musik dari Taro sebelum tertiup angin dan seorang bocah misterius mengambilnya
- Ep. 4 · Rina menerima surat dari teman pausnya yang mendesaknya untuk pulang.
- Ep. 5 · Hanon dan Lucia menghadiri sebuah konser sementara Rina bertemu Masahiro dan para putri duyung menghadapi pemain akordeon terkutuk