Izou

Izou Okada begleitet Kaishū Katsu, einen Militärbeamten des Tokugawa-Shōgunats, auf einer Reise nach San Francisco an Bord der Kanrin Maru. Die Reise ist Teil einer japanischen Delegation, die den Vertrag über Freundschaft und Handel mit den Vereinigten Staaten abschließen soll. Auf Ryōmas Empfehlung hin ist Izou damit beauftragt, Katsu zu eskortieren. Bei einem Empfang ärgert ihn das respektlose Verhalten seines Gönners Richardson, wodurch er einen Zwischenfall verursacht. Dieser Vorfall veranlasst Izou, in den USA zu bleiben. Er reist von der Westküste bis nach Washington, D.C., wo er verschiedene Ereignisse durchlebt und historische Persönlichkeiten trifft.