Kaibutsu Chuudoku

Ein verstecktes Viertel namens Masked Ballroom ermöglicht es Menschen, ihre Identitäten abzulegen und sich mithilfe einer Substanz, die als „Monsterzusatz“ bezeichnet wird, in Tiere zu verwandeln. Dieser Bereich, der vom Staat genehmigt wurde, bietet eine Fluchtmöglichkeit aus einer stark überwachten Gesellschaft. In diesem Umfeld ist Reiji, ein Vampir, zusammen mit seinem Wolfshund Tsuki dafür zuständig, die Ordnung zu wahren. Sie jagen Zentauren, die für Überfälle verantwortlich sind, und begegnen gefährlichen Stadtklischees. Ihre Mission bekommt eine neue Wendung, nachdem sie die „Medizinhexe“ begegnen, was den Verlauf ihres Lebens verändert.