Kaibutsu Chuudoku

Maskeli Balım, kimliklerini değiştirmelerine ve "canavar takviyesi" adı verilen bir maddeden yararlanarak hayvanlar haline gelmelerine olanak tanıyan gizli bir mahallesidir. Devlet tarafından onaylanmış olan bu bölge, yoğun denetim altında olan toplumdan kaçış imkanı sunar. Bu ortamda vampir Reiji ve arkadaşları kurt Tsuki, düzeni korumakla görevlidir. Çarpıştıktan sonra kayıplara karışan merkeba soruşturması ve tehlikeli şehir efsaneleriyle yüzleşmeleriyle görevlerini sürdürürler. "İlaç Cadısı" ile karşılaşmaları ise hayatlarının yolunu tamamen değiştirir.