Kaibutsu Chuudoku

Di sebuah distrik tersembunyi yang dikenal sebagai Masked Ballroom, individu dapat melepaskan identitas mereka dan berubah menjadi binatang dengan bantuan zat yang disebut "monster supplement". Wilayah ini, yang diizinkan oleh pemerintah, memberikan pelarian dari masyarakat yang sangat terpantau. Di tengah latar ini, Reiji, seorang vampir, dan temannya yang berupa serigala, Tsuki, ditugaskan untuk menjaga ketertiban. Mereka mengejar centaur yang bertanggung jawab atas kecelakaan tabrak lari dan menghadapi legenda kota yang berbahaya. Misi mereka mengambil arah baru setelah bertemu dengan "Medicine Witch", sebuah peristiwa yang mengubah jalannya hidup mereka.