Kaibutsu Chuudoku

一個隱藏的區域稱為「Masked Ballroom」，人們可以在這裡透過一種稱為「monster supplement」的物質拋棄自己的身份並變身為野獸。這個區域受到政府的認可，為高度監控的社會提供了一個逃離的出口。在這個背景下，吸血鬼Reiji和他的狼人夥伴Tsuki被賦予維持秩序的任務。他們追捕造成衝突事故的半人半馬，並面對危險的都市傳說。當他們遇見「Medicine Witch」後，任務出現了新的轉折，也改變了他們的人生軌跡。