Kaibutsu Chuudoku

منطقه‌ای پنهان به نام Masked Ballroom به افراد اجازه می‌دهد تا هویت خود را رها کرده و با استفاده از ماده‌ای به نام «monster supplement» به حیوانات وحشی تبدیل شوند. این منطقه که با تأیید دولت انجام می‌شود، فراری از جامعه‌ای با نظارت شدید است. در این فضا، Reiji، یک خون‌آشام، و همراه گرگ‌نمای او Tsuki مأموریت دارند تا نظم را حفظ کنند. آن‌ها سیرانورها را که مسئول حوادث رانندگی و فرار از صحنه جرم هستند تعقیب می‌کنند و با افسانه‌های شهری خطرناک روبرو می‌شوند. مأموریت آن‌ها پس از مواجهه با «Medicine Witch» تغییر می‌کند، رویدادی که مسیر زندگی‌شان را دگرگون می‌سازد.