Kaibutsu Chuudoku

Un district secret connu sous le nom de « Masked Ballroom » permet aux individus de se défaire de leur identité et de se métamorphoser en bêtes en utilisant une substance appelée « monster supplement ». Cette zone, approuvée par le gouvernement, offre un refuge dans une société fortement surveillée. Dans ce cadre, Reiji, un vampire, et son compagnon loup-garou Tsuki sont chargés de maintenir l'ordre. Ils traquent des centaures responsables d'agressions en voiture et affrontent des légendes urbaines dangereuses. Leur mission prend une nouvelle tournure après leur rencontre avec la « Medicine Witch », un événement qui change le cours de leur vie.