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Einige Kinder sind mit körperlichen Merkmalen geboren, die mit mythischen Kreaturen verbunden sind, wie z. B. elbische Ohren, Zwergenmuskulatur oder Oni-Hörner. Diese Menschen besitzen jedoch nicht die Fähigkeiten, die typischerweise mit ihren Erscheinungsmerkmalen verbunden sind. Kazamori, die wie ein Elb aussieht, wird erwartet, Magie anzuwenden, kann dies aber nicht. Sie hat dieses Geheimnis bereits lange für sich behalten, doch als ein Mensch mit wissenschaftlich basierten magischen Fähigkeiten ihre Unfähigkeit entdeckt, muss Kazamori lernen, mit den Folgen umzugehen.
