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Algunos niños nacen con rasgos físicos asociados a criaturas míticas, como orejas elvenses, musculatura enana o cuernos de oni. Sin embargo, estas personas no poseen las habilidades típicamente vinculadas a sus apariencias. Kazamori, quien se parece a un elfo, se espera que use magia, pero no puede hacerlo. Ha mantenido este secreto por mucho tiempo, pero cuando un humano con habilidades mágicas basadas en la ciencia descubre su incapacidad, Kazamori debe encontrar una forma de lidiar con las consecuencias.