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Alguns bebês nascem com características físicas associadas a criaturas míticas, como orelhas de elfo, musculatura de anão ou chifres de oni. Porém, essas pessoas não possuem as habilidades normalmente ligadas às suas aparências. Kazamori, que parece um elfo, é esperada para usar magia, mas não consegue fazê-lo. Ela tem guardado esse segredo há algum tempo, mas quando um humano com habilidades mágicas baseadas em ciência descobre sua incapacidade, Kazamori precisa encontrar uma forma de lidar com as consequências.