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Alcuni bambini nascono con tratti fisici associati a creature mitologiche, come le orecchie elfiche, la muscolatura nana o le corna degli oni. Queste persone, però, non possiedono le capacità tipicamente legate alle loro apparenze. Kazamori, che sembra un'elfa, è attesa a saper usare la magia ma non riesce a farlo. Per molto tempo ha tenuto nascosto questo segreto, ma quando un essere umano con abilità magiche basate sulla scienza scopre la sua incapacità, Kazamori deve trovare un modo per affrontare le conseguenze.