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Certains enfants naissent avec des caractéristiques physiques associées à des créatures mythiques, comme des oreilles elfiques, une musculature naine ou des cornes d'oni. Cependant, ces individus ne possèdent pas les pouvoirs généralement liés à leur apparence. Kazamori, qui a l'apparence d'une elfe, est censée utiliser de la magie mais n'y parvient pas. Elle a longtemps gardé ce secret, mais lorsqu'un humain doté de pouvoirs magiques basés sur la science découvre son incapacité, Kazamori doit trouver un moyen de gérer les conséquences.