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कुछ बच्चों की जन्मजात शारीरिक विशेषताएं पौराणिक जीवों से मिलती-जुलती होती हैं, जैसे कि एल्फ़ के कान, बौनों जैसा मांसपेशियों वाला शरीर या ओनी के सींग। हालांकि, इन व्यक्तियों में उनकी उपस्थिति से जुड़ी सामान्य क्षमताएं नहीं होतीं। कज़ामोरी, जो एक एल्फ़ जैसी दिखती है, जादू का उपयोग करने की उम्मीद की जाती है लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ है। उसने इस रहस्य को कुछ समय तक छिपाए रखा, लेकिन जब विज्ञान-आधारित जादुई क्षमताओं वाले एक इंसान को उसकी असमर्थता का पता चलता है, तो कज़ामोरी को परिणामों से निपटने का रास्ता खोजना होता है।
