Tengoku no Monban

Ein Reisender namens Minami wird von einer Frau, die er gerade erst kennengelernt hat, von einem Boot gestoßen und landet auf einer Insel. Dort trifft er auf einen jungen Mann namens Yuunagi, der erklärt, dass Minami einen Test bestanden habe und nun als sein Kammerdiener arbeiten müsse. Yuunagi ist der Wächter der Insel, und Minami beginnt dort zu arbeiten, gemeinsam mit verschiedenen Tiermenschen, von denen einige halb Hunde oder halb Vögel sind. Eines Nachts sieht Minami Yuunagi im Meer baden, und Yuunagi erklärt, dass es sich dabei um eine Zeremonie zur Begrüßung der „Gäste“ handele. Die Bedeutung des Begriffs „Gast“ und das wahre Ziel der Insel bleiben unklar. Minami fragt sich, was diese Rätsel bedeuten und welche Rolle er wirklich spielt.