Tengoku no Monban

Minami, podróżnik, zostaje wyrzucony z łodzi przez kobietę, którą dopiero co poznał, i trafia na wyspę. Tam spotyka młodego człowieka o imieniu Yuunagi, który oznajmia, że Minami zdał próbę i teraz musi pracować jako jego sługa. Yuunagi jest stróżem wyspy, a Minami zaczyna tam pracować w towarzystwie różnych stworzeń, część z nich przypomina mieszańców psa czy ptaka. Pewnej nocy Minami widzi, jak Yuunagi kąpie się w morzu, a ten wyjaśnia, że jest to rytuał powitalny dla „gości”. Znaczenie słowa „gość” oraz prawdziwy cel wyspy pozostaje niejasny. Minami zostaje zastanawiać się nad tymi zagadkami i tym, jaka jest naprawdę jego rola.