Tengoku no Monban

Seorang perjalanan bernama Minami didorong keluar dari perahu oleh seorang wanita yang baru saja dikenalnya dan akhirnya sampai di sebuah pulau. Di sana, ia bertemu seorang pemuda bernama Yuunagi, yang menyatakan bahwa Minami telah lulus ujian dan kini harus bekerja sebagai pelayannya. Yuunagi adalah penjaga pulau tersebut, dan Minami mulai bekerja di sana bersama berbagai makhluk setengah binatang, beberapa di antaranya menyerupai setengah anjing atau setengah burung. Suatu malam, Minami melihat Yuunagi mandi di laut, dan Yuunagi menjelaskan bahwa itu adalah ritual untuk menyambut "tamu." Makna kata "tamu" dan tujuan sebenarnya pulau itu masih belum jelas. Minami pun tersisa dengan rasa penasaran atas misteri-misteri tersebut dan perannya yang sebenarnya.