Tengoku no Monban

Minami adlı bir yolcu, tanıştığı bir kadının onu gemiden itmesiyle bir adaya düşer. Orada Yuunagi adlı genç bir adamla tanışır ve Yuunagi, Minami'nin bir sınava geçmiş olduğunu ve şimdi onun hizmetkarı olarak çalışması gerektiğini söyler. Yuunagi adanın koruyucusudur ve Minami, orada çeşitli yarım hayvan yarım insan figürlerle birlikte çalışmaya başlar; bazıları yarım köpek, bazıları yarım kuş gibi görünür. Bir gece Minami, Yuunagi'nin denizde banyo yaptığını görür ve Yuunagi, bunun "misafir"leri karşılamak için bir tören olduğunu açıklar. "Misafir"in anlamı ve adanın gerçek amacı hâlâ belirsiz kalmıştır. Minami, bu gizemleri ve kendi rolünü anlamaya çalışır.