Tengoku no Monban

มีนักเดินทางคนหนึ่งชื่อว่า มินามิ ถูกสตรีคนหนึ่งที่เพิ่งพบกันผลักตกเรือ ทำให้เขาต้องลอยมาถึงเกาะแห่งหนึ่ง ที่นั่นเขาได้พบกับชายหนุ่มชื่อ ยูนาเกะ ซึ่งบอกว่ามินามิผ่านการทดสอบแล้ว และต้องทำงานเป็นข้ารับใช้ของเขา ยูนาเกะคือผู้พิทักษ์ของเกาะนี้ และมินามิเริ่มทำงานร่วมกับพวกสัตว์ครึ่งมนุษย์ต่างๆ ที่มีรูปร่างคล้ายสัตว์ครึ่งสุนัขหรือครึ่งนกบางตัว วันหนึ่งในคืนหนึ่ง มินามิเห็นยูนาเกะอาบน้ำในทะเล ซึ่งยูนาเกะอธิบายว่าเป็นพิธีกรรมต้อนรับ "แขก" ความหมายของคำว่า "แขก" และจุดประสงค์แท้จริงของเกาะยังคงเป็นปริศนา มินามิจึงตั้งคำถามว่าเขาจะมีบทบาทอะไรในที่นี่อย่างแท้จริง