Minato Machi Neko Machi

در یک شهر ساحلی آرام، افسانه‌ای وجود دارد که گربه‌ها به پسران انسانی تبدیل می‌شوند و دختران تنها و تنهایی را برای زندگی با خود پیدا می‌کنند. این دختران که توسط گربه‌ها «witches» نامیده می‌شوند، تنها کسانی هستند که می‌توانند آن‌ها را در شکل انسانی ببینند. روایت داستان به بررسی روابط میان این witches و همراهان گربه‌ای آن‌ها می‌پردازد. آن‌ها با هم آرامش می‌بخشند، در دوران سخت به یکدیگر پشتیبانی می‌کنند و به تدریج به دنبال جادوی دست‌نیافتنی به نام «happiness» می‌گردند.