Minato Machi Neko Machi

W spokojnym miasteczku nad morzem krąży legenda o kotach, które przemieniają się w chłopców i szukają samotnych dziewcząt, by z nimi żyć. Dziewczęta te, nazywane przez koty „czarownicami”, są jedynymi, które potrafią je dostrzec w ludzkiej formie. Opowieść przedstawia relacje między czarownicami a ich kotami, którzy razem dają sobie nawzajem pociechę, wspierają w trudnych chwilach i stopniowo poszukują uciekającej się magii zwanej „szczęściem”.