Minato Machi Neko Machi

在一個安靜的海濱小鎮，流傳著一則傳說，說那裡的貓咪會變成人類男孩，尋找孤單的女孩與之同住。這些女孩被貓咪稱為「witches」，是唯一能看見牠們人類形態的人。故事探討了這些witches與她們的貓咪同伴之間的關係。他們彼此安慰，在困難時互相支持，並逐漸尋找那種難以捉摸的魔法，稱為「happiness」。