Minato Machi Neko Machi

ในเมืองเล็กๆ ริมชายฝั่งทะเลที่สงบสุข มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับแมวที่สามารถแปลงร่างเป็นเด็กชาย ซึ่งพวกเขามักจะตามหาเด็กผู้หญิงที่รู้สึกเหงาเพื่ออยู่ร่วมกัน เด็กผู้หญิงเหล่านี้ถูกแมวเรียกว่า "แม่มด" และเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถมองเห็นร่างมนุษย์ของแมวได้ เรื่องราวสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างแม่มดกับสัตว์เลี้ยงแมวของพวกเขา ทั้งคู่ช่วยเหลือกันและกันในยามทุกข์ แล้วค่อยๆ ตามล่าหาพลังเวทมนตร์ลึกลับที่เรียกว่า "ความสุข"