Minato Machi Neko Machi

Di sebuah kota pesisir yang tenang, terdapat sebuah legenda yang menceritakan kucing-kucing yang berubah menjadi manusia laki-laki untuk mencari gadis-gadis yang kesepian agar tinggal bersama mereka. Gadis-gadis ini, yang disebut "witches" oleh kucing-kucing tersebut, adalah satu-satunya orang yang dapat melihat mereka dalam bentuk manusia. Kisah ini menggambarkan hubungan antara para witches dan kucing peliharaan mereka, yang saling memberikan kenyamanan, saling mendukung dalam masa-masa sulit, serta perlahan mencari keajaiban yang disebut "happiness."