Minato Machi Neko Machi

Trong một thị trấn ven biển yên bình, có một truyền thuyết kể về những chú mèo có thể hóa thành những cậu bé và tìm đến những cô gái cô đơn để sống cùng. Những cô gái này, được mèo gọi là "phù thủy", là những người duy nhất có thể nhìn thấy chúng dưới dạng con người. Câu chuyện khám phá mối quan hệ giữa những phù thủy và những người bạn mèo của họ, khi họ cùng nhau mang lại sự an ủi, hỗ trợ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn và dần dần tìm kiếm phép màu huyền bí gọi là "niềm hạnh phúc".