Minato Machi Neko Machi

एक शांत तटीय शहर में, बिल्लियों के इंसान लड़कों में बदलने और अकेली लड़कियों के साथ रहने की एक किंवदंती प्रचलित है। इन लड़कियों को बिल्लियाँ 'witches' कहती हैं, और वे ही इंसानी रूप में उन्हें देख सकती हैं। कहानी इन witches और उनके बिल्ली साथियों के बीच के रिश्तों को दर्शाती है। वे एक-दूसरे को सहारा देते हैं, मुश्किल समय में साथ खड़े होते हैं और धीरे-धीरे उस दुर्लभ जादू 'happiness' की तलाश में निकल पड़ते हैं।