एपि. 39: मस्टांग किम्बली की वापसी का पता लगाता है जबकि एल्रिक बंधु इशबल के खंडहरों में स्कार के ग्रैंड आर्केनम को उजागर करते हैं।

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लियोर के पास एक सैन्य आधार की ओर यात्रा के दौरान, मस्टांग को पता चलता है कि किम्बली को नए पदोन्नत कर्नल आर्चर द्वारा राज्य अल्केमिस्ट के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इशबल पहुंचने पर, एल्रिक बंधु और मार्टा को केवल खंडहर मिलते हैं और वे 2nd Lts. ब्रेडा और हवॉक से मिलते हैं, जिन्हें बाद में मस्टांग की निगरानी के लिए उनके पास लाया जाता है। बाद में, मस्टांग एड को लियोर की एरियल फुटेज दिखाते हैं, जिसमें स्कार एक विशाल चट्टान को खींचते हुए एक विशाल ग्रैंड आर्केनम ट्रांसम्यूटेशन सर्कल को उकेरते हुए दिखाई देता है, जो एड को गहराई से परेशान करता है। उत्तर खोजने के लिए, एड कर्नल आर्चर से लियोर में छिपकर रहने की अनुमति मांगते हैं। आर्चर इस अनुरोध को स्वीकार करते हैं लेकिन एड के AWOL होने से बचाने के लिए अल के पीछे रहने पर जोर देते हैं। प्रस्थान से पहले, एड आर्मस्ट्रांग को अपनी सिल्वर पॉकेट वॉच देते हैं।