Gamba to Kawauso no Bouken

Shijin mulai cemas ketika kekasihnya, Nagisa, menghilang, sehingga Gamba, Bobo, Gakusha, Ikasama, Shijin, dan Yoisho pergi ke Pulau Selatan untuk mencarinya. Di sana, mereka mengetahui tentang sebuah keluarga otter Jepang yang terancam oleh anjing liar bernama Black. Sementara itu, Chuta, seekor tikus yang terluka parah, tiba di Pelabuhan Tokyo dan bertabrakan dengan Gamba dan Bobo yang sedang menghadiri pesta yang diadakan Yoisho. Chuta mengungkapkan bahwa ia melarikan diri dari Devil's Island, tempat Norio, seorang musang jahat, telah menindas populasi tikus.