Kandachime

Takuma Zushi lebih menyukai kesendirian, sering tidur di kelas dan menghindari kegiatan klub. Dalam perjalanan pulang, ia melihat seorang gadis masuk ke hutan dan mengikutinya. Ia terkejut menemukan duel antara dua ahli pedang yang bersaing untuk menguasai "Kandachime", sebuah pedang yang mampu berubah menjadi manusia. Gadis itu, Otowa Hagane, hampir kalah ketika Takuma secara impulsif ikut campur dalam pertarungan tersebut.