Kandachime

Такума Зуші більше за все прагне самоти, часто спить на уроках і ухиляється від участь у гуртках. Повертаючись додому, він помічає, як дівчинка входить в ліс, і йде за нею. Він стикається з дуеллю між двома майстрами мечів, які борються за контроль над "Кандачіме", мечем, здатним перетворюватися на людину. Дівчинка, Отова Гагане, втрачає перевагу, коли Такума раптово втручається в бій.