Kandachime

Takuma Zushi prefere a solidão, costuma dormir na aula e evita os clubes. Ao voltar para casa, ele percebe uma menina entrando na floresta e a segue. Ele acaba se deparando com um duelo entre dois especialistas em espada, que lutam pela posse da "Kandachime", uma espada capaz de se transformar em um ser humano. A menina, Otowa Hagane, está prestes a perder quando Takuma intervém impulsivamente na batalha.