Kandachime

Takuma Zushi woli samotność, często śpi w klasie i unika klubów. Wracając do domu, zauważa, jak dziewczyna wchodzi w las i rusza za nią. Natyka się na pojedynek dwóch mistrzów miecza, którzy walczą o kontrolę nad „Kandachime”, mieczem, który potrafi przybrać postać ludzką. Dziewczyna, Otowa Hagane, ma już stracić, gdy impulsywnie Takuma wtrąca się w walkę.